Bienestar subjetivo - BIARE Básico

El enfoque de Medición del Progreso de las Sociedades surge de un consenso internacional en el que ha influido de manera sobresaliente el reporte de la Comisión Sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social (Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi), en donde se señalan ciertas limitaciones de las estadísticas convencionales para reflejar el progreso y el bienestar social. En los últimos años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México es miembro, se hizo eco de esta iniciativa y formuló recomendaciones para captar estadísticamente un aspecto que mira más allá de lo convencional: a ese aspecto o dimensión, que en particular aquí nos ocupa, —constitutivo de la Medición del Progreso de las Sociedades— se le denomina Bienestar Subjetivo.

Bienestar objetivo y subjetivo son dos aspectos que se complementan. El bienestar objetivo centra su atención en satisfactores materiales de la existencia social, cuya suficiencia es determinada por un experto o grupo de expertos para permitir el ejercicio de capacidades de individuos y poblaciones. Bienestar subjetivo hace referencia a experiencias de vida en primera persona. Si el propósito del desarrollo es hacer que las personas vivan mejor, es entonces imprescindible considerar cómo ellas están experimentando su vida. Sin el testimonio vivencial de los individuos, la identificación de su bienestar quedaría incompleta.

El INEGI se ha sumado a este esfuerzo de medición en el cual se toma en cuenta la dimensión subjetiva del bienestar a partir del diseño de los denominados módulos BIARE (Bienestar Autorreportado) que acompañan a encuestas en hogares del Instituto, ello para tener una comprensión más integral de las personas y de la sociedad en el México del siglo XXI, así como del impacto de la política pública en la manera como experimentan sus vidas.

En la medida que la OCDE ha promovido esta iniciativa, los indicadores de bienestar subjetivo forman parte de la plataforma de indicadores para la medición del progreso adoptada y promovida por la propia OCDE¹. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió en 2011 la Resolución A/RES/65/309, denominada Felicidad, hacia un enfoque holístico del desarrollo, con la que la asamblea “invitó a los estados miembros a seguir pasos de política pública que capten mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo”; en tanto que, a partir de 2010, el Reporte de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha comenzado a incorporar cifras de satisfacción con la vida para un amplio número de países².

La OCDE es un referente clave porque si bien hasta ahora la información disponible a nivel internacional sobre el tema se desprende del valioso esfuerzo de consultorías y empresas privadas de estadística, esta información no se recopilaba bajo los estándares de una estadística oficial y para ello OCDE emitió sus lineamientos³ con el propósito de ayudar a las oficinas nacionales de estadística a generar resultados de calidad y comparables, sobre todo considerando que a la tendencia oficial de incorporar la temática del Bienestar Subjetivo ya se venían sumando países como Australia, Bután, Canadá, China, Filipinas, Francia, Italia y Reino Unido⁴.

Bajo el lineamiento OCDE de medición del Bienestar Subjetivo, el INEGI fue de las primeras oficinas nacionales de estadísticas del mundo en implementarlo. El primer ejercicio con un módulo BIARE acompañó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) durante el primer trimestre de 2012 (Módulo BIARE Piloto). En 2013 se comenzó a aplicar un módulo BIARE acompañando a la Encuesta Nacional Sobre la Confianza del Consumidor (ENCO) en el mes de julio y, a partir de ahí, en el primer mes de cada trimestre para darle un seguimiento continuo a los indicadores básicos de Bienestar Subjetivo (Módulo BIARE Básico). Por su parte, un complemento BIARE se añadió al Módulo de Condiciones Socioeconómicas o MCS en el levantamiento que tuvo lugar de agosto a noviembre de 2014 (Módulo BIARE Ampliado). Este ejercicio además de darle un mayor contexto al conjunto de indicadores básicos permite, por primera vez, que la información sea representativa por Entidad Federativa (la muestra BIARE-ENGASTO fue representativa a nivel nacional, mientras que BIARE-ENCO es representativa sólo del conjunto urbano del país, aunque de manera continua, que es su ventaja sobre las de cobertura nacional).

Por último, cabe mencionar que el Instituto ha promovido el conocimiento sobre el tema por medio de diversos seminarios internacionales, en los que han participado científicos de talla internacional, así como estadísticos oficiales, funcionarios de diversas instancias de gobierno y organismos no gubernamentales, entre otros⁵. Además, el INEGI en conjunto con la OCDE llevaron a cabo, en 2015 y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Quinto Foro Mundial sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas, donde se dieron cita personajes de talla mundial y expertos provenientes de más de 80 países, para discutir cómo avanzar en la medición del progreso de las sociedades y hacer que, esas mediciones, incidan en políticas que impacten positivamente la calidad de vida del mayor número posible de personas en el mundo. Claramente, el tema de Bienestar Subjetivo jugó un papel central —junto con otros temas fundamentales— en esas discusiones.

¹ http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/how-s-life-2013_9789264201392-en#page1
² https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human-development-report-2013.html
³https://www.oecd.org/statistics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being-9789264191655-en.htm
⁴ Al finalizar 2013, la lista de naciones ya incluía, además de México, a Estados Unidos y Nueva Zelanda, así como a Marruecos que no es un país de la OCDE. A lo anterior se suma la intención de la Unión Europea de incorporar un módulo de bienestar subjetivo en su encuesta de condiciones de vida (EU-SILC). Ver Helliwell John, Layard Richard & Sachs Jeffrey, UN World Happiness Report 2013, chapter 7, The OECD Approach to Measuring Subjective Well Being.

⁵ Se han celebrado con motivo de esta temática tres importantes seminarios internacionales en México. En orden cronológico: La Medición del Progreso y Bienestar Social, 4 y 5 de noviembre de 2009 en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México https://www.inegi.org.mx/eventos/seminarios/2009/bienestarSocial/; Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, del 11 al 13 de mayo de 2011 en el Palacio de Minería, Ciudad de México http://mfps.inegi.org.mx/Default.aspx; Bienestar Subjetivo: Su medición y uso en políticas públicas y toma de decisiones en México y Latinoamérica, 17 y 18 de abril de 2013 en FLACSO, Ciudad de México https://www.inegi.org.mx/eventos/2013/bienestar/

Los antecedentes de la medición de Bienestar Subjetivo en el resto del mundo, los encontramos en encuestas como las realizadas por Gallup, Latinobarómetro y la Encuesta Social Europea, cuyos contenidos abordan preguntas dentro de la temática de bienestar subjetivo que han resultado instrumentales para el avance del conocimiento sobre el tema a escala global; sin embargo, ninguna de las estadísticas que se desprenden de estas encuestas tiene un carácter oficial. A su vez, cada una indaga de manera distinta, y con sus respectivas redacciones, orden o secuencias de las preguntas, presentando diferencias en las escalas de medición utilizadas.

Es por ello que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México es miembro, decidió, con base en una vasta evaluación de distintas experiencias de medición, estandarizar la aproximación al tema formulando recomendaciones sistemáticas para las oficinas nacionales de estadística. El propósito de la OCDE es que dicha medición la asuman este tipo de instituciones, por la garantía de sus procedimientos y para asegurar un carácter oficial de la misma.

En mayo de 2011, en el marco de la Conferencia latinoamericana para la medición del bienestar y la promoción del progreso de las sociedades¹, el INEGI asume el compromiso de generar esta estadística dentro de los lineamientos que el organismo vaya proporcionando, pero incorporando otros elementos, analíticamente relevantes, para darle contexto y profundidad.

Una primera prueba al respecto se realizó durante el primer trimestre de 2012, aplicándose un módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) que acompañó a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) y cuyos resultados fueron dados a conocer con gran interés de la prensa en octubre de dicho año. El usuario puede consultar los resultados de dicho ejercicio en este mismo sitio de investigación en la vertiente señalada como Módulo BIARE Piloto. La denominación BIARE se utiliza entonces como la designación en términos operacionales de todo sondeo o exploración estadística que realice el INEGI de los conceptos constitutivos del estudio del Bienestar Subjetivo de la población.

En paralelo, la OCDE fue refinando su guía metodológica y de recomendaciones. Es así que el diseño del Módulo BIARE Básico sigue los lineamientos emitidos por el organismo en Guideliness on Measuring Subjective Well-Being² . Ello le da un carácter más definitivo a esta estadística en su modalidad continua que aquí se presenta y que es implementada desde la plataforma de levantamiento de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO). Cabe señalar que la modalidad BIARE, que aquí nos ocupa, también responde al enfoque denominado PERMA, propuesto por Martin Seligman, así como desarrollos del área de Investigación del INEGI.

Teniendo un marco conceptual más actualizado, la presente versión de BIARE se limita a centrarse en lo que se consideran los contenidos básicos del bienestar subjetivo, pero sin ampliar o introducir otros elementos contextuales. La idea central de un BIARE continuo sobre una plataforma ENCO o Módulo BIARE Básico es no interferir en un levantamiento ágil y rápido que caracteriza a su plataforma, permitiendo así que los usuarios den un seguimiento coyuntural a esta estadística, mientras que otras modalidades de BIARE tendrán una exploración más profunda pero ligados a levantamientos no continuos o más espaciados en el tiempo, lo que da lugar a un enfoque más estructural.

En el cuadro que se muestra a continuación se sintetizan las diferencias entre la Modalidad de levantamiento continuo o Módulo BIARE Básico y su antecedente de 2012 (Módulo BIARE Piloto).

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El BIARE Básico tiene como objetivo generar de manera regular una estadística sólida de bienestar subjetivo, garantizando la comparabilidad con otros países integrantes de la OCDE, cubriendo la temática básica de dicha medición, siempre dentro del alto estándar de calidad de la estadística del INEGI; todo ello con el fin de avanzar hacia la consolidación, como datos oficiales, de las valoraciones que la propia población adulta en México está haciendo de su calidad de vida y lo que importa en ella.

La población objetivo a la que se orienta este módulo es la misma que responde el cuestionario básico de la ENCO, es decir, un integrante del hogar de 18 o más años de edad; a ese mismo integrante se le aplicará el módulo, ello en tanto permanezca en muestra el hogar seleccionado.

El levantamiento del módulo BIARE se ha calendarizado como un módulo de ENCO para el primer mes de cada trimestre del año, de manera que corresponde a los meses de enero, abril, julio y octubre.

La cobertura geográfica del BIARE, tiene representación a nivel nacional y permite generar estimaciones para el agregado de las 32 ciudades principales de la República Mexicana (nacional-urbano), una por cada entidad federativa y el Distrito Federal.

La muestra está conformada de 2 mil 336 viviendas a ser cubiertas en un mes.

Áreas urbanas en la muestra

Es muy importante señalar que aunque el levantamiento se realiza en viviendas repartidas en 32 ciudades, de 32 entidades federativas distintas, la muestra sólo es representativa del conjunto o agregado de esas 32 ciudades y no de cada una de ellas por separado. Para ello se requeriría una muestra mucho mayor a la actual de viviendas de la ENCO. En suma, los resultados del Módulo BIARE Básico son representativos de un mes, para lo urbano en su conjunto, no admitiendo más desgloses espacio-temporales.

La muestra de ENCO está constituida sobre la base de cuatro estratos socioeconómicos (bajo, medio bajo, medio alto y alto) y, dado que sólo quiere ser representativa de la población adulta urbana, no requiere de una muestra muy grande. La muestra se obtiene del Marco Nacional de Viviendas que el INEGI actualiza continuamente y supone tres etapas de selección: 1) La o las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) seleccionada(s) del resto de UPMs en el estrato (cada UPM urbana es un área conformada por un conjunto de manzanas); 2) La vivienda dentro de la UPM (ambas selecciones son aleatorias) y 3) la persona dentro de la vivienda. Para garantizar la aleatoriedad de esta última etapa, el adulto que se selecciona es aquel residente en el hogar que está próximo a cumplir años. A partir de enero de 2015, la selección aleatoria del informante se realiza por medio de algoritmos alojados en los dispositivos electrónicos utilizados por los entrevistadores.

El Módulo BIARE Básico es un cuestionario de entrevista presencial o cara a cara. Ésta es una diferencia no menor, con respecto a su antecesor o Módulo BIARE Piloto (ENGASTO 2012), que era un cuestionario de autollenado, el cual se dejaba en la vivienda y se recogía al cabo de una semana con el riesgo de que algunos aún permanecían en blanco (es decir, el informante seleccionado aún no lo había llenado). Este tipo de visitas posteriores y espaciadas a la vivienda no son posibles de realizar en un levantamiento ENCO, por lo que se optó por una modalidad acorde a sus características de operación. La entrevista se realiza en dispositivos móviles y los contenidos de entrevista del Módulo BIARE Básico están integrados al sistema dinámico del dispositivo. La entrevista BIARE se realiza el primer mes de cada trimestre una vez que fueron concluidos los contenidos de la entrevista ENCO para el mismo adulto seleccionado; es decir, el adulto en la vivienda que contestó ENCO es el mismo con quien se continúa la entrevista del Módulo Básico BIARE (no hay entrevista BIARE en el segundo y tercer mes del trimestre).

La dinámica de la entrevista del Módulo BIARE Básico consiste en que una vez que se le formula al informante seleccionado la pregunta genérica, con la que comienza cada reactivo, se le muestran tarjetas con una escala de 0 a 10 porque todas y cada una de las preguntas solicitan del informante una calificación que puede ser cualquier número dentro de esa escala (incluido el 0 y el 10). El sentido de la calificación cambia dependiendo del reactivo, y de ahí que se utilicen tres tarjetas distintas, cada una de color diferente, para que el informante tenga presente el significado de la escala de calificación en cada caso.

Las tarjetas y el sentido de su gradiente

El Módulo BIARE Básico consiste de reactivos (un reactivo en este caso es una pregunta que introduce a su vez una serie de preguntas conceptualmente relacionadas) para cubrir los cuatro aspectos esenciales de la temática de Bienestar Subjetivo.

1. Satisfacción con la vida en general (tarjeta azul).
2. Eudaimonia (tarjeta naranja)
3. Balance afectivo (tarjeta verde)
4. Dominios específicos de satisfacción (tarjeta azul)

El orden de este sondeo es el recomendado por OCDE. A continuación el significado de cada uno de estos conceptos y cómo son abordados.

Reactivos 1 y 2 Objetivo Captar la satisfacción que las personas tienen con su vida en general, la primera pregunta sobre el momento actual, mientras que la segunda hace referencia al año anterior. Concepto Satisfacción con la vida en general. Valoración de cómo se sienten las personas con su vida en un momento determinado. No es una aproximación puramente emocional o una mera impresión a bote pronto lo que se busca, sino una respuesta también con ingredientes de reflexión.

Reactivo 3 Objetivo Captar información sobre la temática de “Eudaimonia”. Conceptos Eudaimonia. Este término proviene de la filosofía aristotélica; se refiere a sentido de plenitud, a algo que trasciende los criterios de bienestar puramente hedonistas (que nos invitan a maximizar las experiencias agradables y minimizar las desagradables) al vincularse a la realización de las potencias individuales de conformidad con un propósito o sentido de vida, todo lo cual hace a las personas partícipes de algo mayor que ellas mismas.

Este reactivo consta de once preguntas todas ellas a ser contestadas en la escala 0 a 10 haciendo uso de la tarjeta naranja, en donde los extremos son totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. En este apartado se presentan enunciados referidos al informante ante los cuales, él mismo debe de precisar qué tanto concuerda o no con ellos.

La mecánica a seguir, en este y los reactivos restantes, es leer una opción al informante y solicitarle respuesta, después de obtenerla se continúa con la siguiente opción y así sucesivamente. La idea entonces es que el informante, haciendo uso de la escala, indique qué tan de acuerdo o desacuerdo está con cada uno de los enunciados.

Se observará que hay alguna similitud entre las preguntas 5 y 10. Sin duda pueden estar correlacionadas, pero la 10 indaga específicamente sobre si la persona considera que está teniendo progresos o acercándose a una meta, mientras que en la 5 se puede contestar un alto nivel de acuerdo sin que necesariamente la persona vea algo tangible en sus esfuerzos: ve el sentido de lo que hace aunque no necesariamente un resultado; por ejemplo, cuando se le está dando compañía y afecto a un familiar o amistad agonizante. Esto último tiene sentido por sí mismo, sin que le acompañe necesariamente una idea de logro de por medio.

Reactivo 4 Objetivo Captar los estados anímicos por los que pasaron las personas en un momento cercano en el tiempo -día de anterior a la entrevista- y saber cuánto tiempo durante el día permanecieron en dichos estados; todo esto con el fin de generar el grado de balance afectivo. Concepto Balance Afectivo. Balance entre los estados anímicos positivos y negativos que experimentó el entrevistado durante el día anterior a la entrevista. Este reactivo consta de diez preguntas, que deben ser contestadas con base en la escala 0 a 10, haciendo uso de la tarjeta verde.

Aquí cambia completamente el sentido de la escala, tomándose como referencia el día anterior, lo que se trata de ver para cada uno de los diez estados anímicos (cinco positivos y cinco negativos) incluidos en este reactivo es, no sólo si se experimentó o no dicho estado, sino qué tanta parte del día estuvo presente, porque el fin último es definir cuál fue su estado de ánimo dominante durante ese día.

Ciertamente en uno solo día se pueden experimentar tanto estados anímicos positivos como negativos (uno se levantó bien y terminó mal el día o viceversa). Aquí 0 significa que la emoción en cuestión no estuvo presente a lo largo del día, o por sólo un momento si los valores son cercanos a 0, mientras que 5 significa que la mitad del día se tuvo ese sentimiento; el extremo superior significa que la emoción estuvo presente todo el día, o la mayor parte de él si las respuestas son números cercanos a 10. El uso del gradiente nos da así información para entender el cuadro anímico de la persona en un punto dado del tiempo.

La escala interpretada como análogo de duración permite preguntar por estados anímicos buenos y malos, sin que el informante piense que daría la impresión de ser incoherente por señalar que a lo largo del día experimentó emociones de los dos tipos.

Correspondencia o pares de opuestos anímicos

Cabe enfatizar que el periodo a que hace referencia la pregunta: el día anterior y no otro; no se pregunta en ningún momento por lo que es normal para la persona. Así que es perfectamente concebible que alguien esté satisfecho con su vida (reactivos 1 y 2) o se considere una persona optimista y positiva (reactivo 3) y que al mismo tiempo haya vivido emociones negativas la mayor parte del día anterior. Lo contrario también es admisible; una persona cuyas opiniones sobre su vida en general no sean tan buenas, pero que el día anterior tuviera uno inusualmente bueno o sin mayores quejas. Por atípico pues que sea el día anterior para la persona, no es argumento para cambiar de marco temporal de referencia en este reactivo. Finalmente la muestra arrojará una población -por así llamarlo- de días con distintas tesituras emocionales y el promedio será lo representativo de esos días. En otras palabras, lo típico del período bajo estudio se encontrará no en la declaración de cada individuo sino en la población de todos ellos.

Los resultados para este reactivo en los tabulados se presentan no sólo para cada uno de los estados anímicos contemplados, sino para el balance anímico general en un gradiente cuyo recorrido es de +10 a -10, así como los promedios para el conjunto de estados anímicos positivos por una parte y los promedios para los estados negativos por la otra.

Reactivo 5 Objetivo Captar la satisfacción que las personas tienen con ciertos aspectos específicos, llamados dominios de satisfacción. Conceptos Dominios de Satisfacción. Aspectos concretos de la vida (nivel económico, salud, relaciones personales, tiempo libre, actividad que realiza, vivienda, vecindario, ciudad y país), independientes entre sí, que pueden provocar satisfacción o la falta de ésta en la persona. Relaciones personales.Conexión, correspondencia, trato y/o comunicación que existe de una persona hacía otra u otras, ya sea en el ámbito familiar o en el no familiar (compañeros de escuela/trabajo, amigos, etcétera). Perspectivas a futuro. Visión que la persona tiene sobre su situación a futuro. Seguridad ciudadana. Aquí se considera por un lado la seguridad o inseguridad que la persona tiene para desempeñar sus labores cotidianas: andar por la ciudad, su colonia, etc., y por otro lado, la confianza o falta de ella que tiene para irse tranquilamente a sus labores, sabiendo que deja su casa. Aquí, y al igual que cuando se preguntaba por la satisfacción con la vida en un sentido general, se vuelven a recabar opiniones haciendo uso de la tarjeta azul.

El reactivo comprende 12 opciones, cada una de las cuales ha de calificarlas el informante.

Si bien, como ya se señaló, el levantamiento del Módulo BIARE Básico se realiza para los primeros meses de cada trimestre a partir de julio de 2013, la información se difunde sólo dos veces por año, en febrero y agosto. En cada nueva salida de información, el usuario podrá observar todos los resultados previos que se han acumulado hasta entonces. Además del boletín de prensa en donde podrá consultar dos familias de tabulados. La primera familia contiene los promedios para cada uno de los cuatro componentes fundamentales del Bienestar Subjetivo (satisfacción con la vida, eudaimonia, balance afectivo y dominios de satisfacción), mientras que la segunda familia presenta las poblaciones involucradas en cada rango de promedios: bajos, intermedios o altos. Las poblaciones son el dato muestral multiplicado por su factor de expansión; es decir, por el factor que dice cuántos individuos con características socioeconómicas similares representa cada persona en muestra, conforme al marco estadístico. La población total expandida equivale a la población total adulta que habita en el conjunto de las 32 ciudades de la muestra.

Los cuadros en excel de una y otra familia se presentan en sendos archivos, para cada mes por separado, desde que iniciara el levantamiento en julio de 2013. Aparte de ello, el usuario que desee una exploración más a fondo podrá consultar los microdatos del levantamiento del Módulo BIARE Básico. Como en el caso de los tabulados, cada base corresponde a uno de los meses de levantamiento.