Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018

Módulo 2

A partir de esta sección las preguntas se aplican a la persona de 18 a 70 años que resultó elegida.

El módulo está conformado por siete secciones las cuales son:

Sección 7. Pagos: nos permite identificar del medio de pago más usado por las personas para realizar determinado tipo de compras y pagos.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

7.1 FORMA DE PAGO MÁS FRECUENTE

Sección 8. Seguros: nos permite Conocer el número de personas que utilizan los seguros; sus características de uso, costo y cobertura, tipo de contrato. Son aspectos relacionados con la educación financiera. Además, distinguir si el informante lo contrató, su satisfacción, razones de insatisfacción con el producto. Los seguros más utilizados. El número de personas que comparan los seguros con otros productos o aseguradoras antes de su contratación. Conocer los obstáculos para utilizar seguros de los ex usuarios como de los nunca usuarios, lo cual permitirá entender cuáles son las barreras para que las personas contraten estos productos. Así, se podrá identificar si es por cuestiones de precio o ingresos, por motivos culturales (percepciones y falta de conocimiento), o bien, si es por falta de información o desconfianza.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

8.1 y 8.2 TENENCIA DE SEGUROS
8.3 EX USUARIOS DE SEGUROS
8.4 BARRERAS DE USO DE SEGUROS
8.5 RAZÓN DE NO USO DE EX USUARIOS DE SEGUROS
8.6 TIPO DE SEGUROS
8.7 COMPRA O CONTRATO DIRECTO
8.8 PRIMA DE SEGURO
8.9 COBERTURA
8.10 SATISFACCIÓN CON EL SEGURO
8.11 RAZÓN DE NO SATISFACCIÓN
8.12 INSTITUCIÓN DE COMPRA O CONTRATACIÓN
8.13 COMPARACIÓN DE SEGUROS
8.14 MEDIOS UTILIZADOS PARA COMPARAR PRODUCTOS

Sección 9. Cuenta de ahorros para el futuro: Este aborda un tema relevante para la inclusión financiera, ya que se trata de un servicio financiero esencial para el bienestar de la población que incorpora la concepción de ahorro a largo plazo, para ser utilizado posteriormente durante el retiro por jubilación o pensión derivado de una invalidez.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

9.1 TENENCIA DE AFORE
9.2 RAZÓN DE NO TENENCIA DE AFORE
9.3 TIPO DE AFORE
9.4 APORTACIONES VOLUNTARIAS
9.5 RAZÓN DE NO APORTACIONES VOLUNTARIAS
9.6 ESTADOS DE CUENTA
9.7 SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
9.8 RAZÓN DE INSATISFACCIÓN DE LA AFORE
9.9 ACTITUDES FINANCIERAS

Sección 10. Uso de canales financieros: Esta nos permite conocer cuáles son los tres canales de acceso a los servicios financieros como son: sucursales, cajeros automáticos y establecimientos comerciales, que ofrecen operaciones financieras de algún banco denominados corresponsales bancarios. Ellos conforman la infraestructura financiera del país y mediante dichos canales la población puede acceder a cuentas de ahorro y/o crédito y hacer uso de los servicios que la institución financiera ofrece.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

10.1 USO DE SUCURSAL
10.2 BARRERAS DE ACCESO A SUCURSAL
10.3 OPERACIONES REALIZADAS EN SUCURSAL
10.4 TIEMPO DE TRASLADO
10.5 GASTO DE TRASLADO
10.6 TIEMPO DE ESPERA
10.7 PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA
10.8 USO DE CAJERO AUTOMÁTICO
10.9 BARRERAS DE ACCESO A CAJEROS AUTOMÁTICOS
10.10 OPERACIONES REALIZADAS EN CAJERO AUTOMÁTICO
10.11 TIEMPO DE TRASLADO
10..12 GASTO DE TRASLADO
10.13 USO DE CORRESPONSALES
10.14 BARRERAS DE ACCESO A CORRESPONSALES
10.15 TIEMPO DE TRASLADO
10.16 GASTO DE TRASLADO

Sección 11. Protección de usuarios y Servicios Financieros: Esta nos permite saber si la población identifica a las instituciones que le brindan protección como usuarios del sistema financiero. El principal organismo descentralizado es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que funge como autoridad encargada de proteger a los usuarios y promover la transparencia por parte da las instituciones financieras, con contratos claros, estados de cuenta entendibles, información sobre las comisiones que se cobran, etcétera. Asimismo, les brinda asesorías para la solución de conflictos con alguna institución financiera.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

11.1 TIPO DE PROBLEMA
11.2 LUGAR DE RECLAMO
11.3 CONDICIÓN DE RECLAMO
11.4 INSTITUCIÓN DE RECLAMO
11.5 TIEMPO DE HABER PRESENTADO EL RECLAMO
11.6 TIEMPO DE RESPUESTA AL RECLAMO


Sección 12. Capacidades Financieras: La cual nos permite Identificar si las personas entrevistadas comprenden la diferencia entre inflación e intereses, con el fin de conocer la educación financiera que tiene la población.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

12.1 INTERÉS SIMPLE SIN CÁLCULO
12.2 INTERÉS SIMPLE CON CÁLCULO
12.3 INTERÉS COMPUESTO
12.4 CONOCIMIENTO DE INFLACIÓN

Sección 13. Toma de decisiones y Propiedad de activos en el hogar: Con la cual se puede obtener información sobre la participación de los integrantes del hogar en las decisiones de cómo se gasta o ahorra el dinero. Captar la propiedad de activos de las personas y la libertad que tienen para la disponer de ellos, a fin de hacer visible las diferencias de género, en especial el empoderamiento económico de las mujeres en sus hogares. Identificar la forma en que las personas adquirieron sus propiedades.

Tema / preguntas

Las variables que integran esta sección son:

13.1 TOMA DE DECISIONES
13.2 PROPIEDAD DE ACTIVOS
13.3 FORMA DE ADQUISICIÓN
13.4 LIBERTAD PARA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS

Sección 2. Características Sociodemográficas de los integrantes del hogar.

Lo más importante de una encuesta es asegurar que se visiten todas las viviendas seleccionadas, que no se duplique ninguna y no se agregue alguna que esté fuera de la muestra. Por esta razón, no solo es importante identificar correctamente a las viviendas seleccionadas, ya que al interior de cada unidad seleccionada están organizados en hogares, dentro de los cuales se cuenta a todos sus residentes. En ella se abordan preguntas que captan información básica de todos los integrantes del hogar, con la cual se identifica a la persona que se le aplicará el módulo correspondiente contenido en el cuadernillo. Así mismo de poder cuantificar la información obtenida. Para poder entregar datos a nivel nacional con base a la distribución por Región económica en que está dividido nuestro país.

El objetivo de esta sección es identificar las características sociodemográficas básicas de todos los integrantes que forman el hogar, es decir, su sexo y edad, así como hacer la selección de la persona a la que le aplicarás la temática de inclusión financiera.

Tema / preguntas

Las variables que integran esta sección son:

2.1 NÚMERO DE RENGLÓN
2.2 LISTA DE PERSONAS
2.3 SEXO
2.4 EDAD
2.5 ELEGIBILIDAD

Sección 1. Residentes y hogares en la vivienda.

Las unidades básicas de recuento poblacional en encuestas sociodemográficas son las viviendas, los hogares y las personas. Lo más importante de esta sección para esta encuesta es asegurar que se visiten todas las viviendas seleccionadas, que no se duplique ninguna y no se agregue alguna que esté fuera de la muestra. Por esta razón, no sólo es importante identificar correctamente a las viviendas seleccionadas, sino también a todos los residentes y a los hogares.

El objetivo de esta sección es contabilizar a los residentes y hogares en las viviendas seleccionadas, para aplicar un cuestionario por hogar. Esta sección la responde un "informante adecuado" es decir:

Informante adecuado. Persona de 15 años y más, residente de la vivienda, que conoce los datos sociodemográficos de todos los integrantes que conforman su hogar.
Persona elegida. Integrante del hogar de 18 a 70 años, cuya fecha de cumpleaños es la inmediata posterior a la fecha de la entrevista. Esa persona es la que proporcionará información sobre sus características sociodemográficas e inclusión financiera.


Tema/ preguntas

Residentes y hogares en la vivienda

1.1 PERSONAS EN LA VIVIENDA
1.2 GASTO COMÚN
1.3 NÚMERO DE HOGARES

La Sección 3. Características de la persona elegida recaba datos específicos del informante elegido, que permiten obtener su perfil sociodemográfico (estado conyugal, relación con el jefe del hogar, número de dependientes económicos, nivel de escolaridad, tenencia de celular); cuando las personas trabajan, se recogen algunas características de su empleo como ingresos, posición en la ocupación, derechoha­biencia, entre otras.

El objetivo de esta sección es obtener un perfil sociodemográfico de los informantes seleccionados a partir de algunas variables como su estado conyugal, dependientes económicos, escolaridad, y si trabaja, conocer algunas características de su empleo como posición en la ocupación, ingresos, derecho a servicio médico, medios de pago, entre otras.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

3.1 PARENTESCO
3.2 ESTADO CONYUGAL
3.3 DEPENDIENTES ECONÓMICOS
3.4 ESCOLARIDAD
3.5 CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
3.8 INGRESOS POR TRABAJO
3.9 VARIABILIDAD DEL INGRESO
3.10 MEDIOS DE PAGO
3.11 DERECHOHABIENCIA
3.12 TENENCIA DE CELULAR


La Sección 4. Administración de gastos y comportamiento financiero, averigua acerca de la organización de los gastos personales e incluye algunas preguntas que dan un indicio de la educación financiera del informan­te: cursos tomados sobre la temática (por ejemplo, ahorro y uso del crédito), compras no planeadas, sig­nificado de inflación, riesgo y diversificación. También inquiere sobre qué hace la persona para solventar un gasto derivado de una emergencia económica equivalente a un mes de sueldo (o de lo que recibe en ese periodo, en caso de que no trabaje); o qué ha hecho en el último año, cuando en alguno de los meses no pudo cubrir sus gastos. Asimismo, incluye algunos reactivos que se centran en el comportamiento financiero (considerar si pueden pagar algo antes de comprarlo, o que privilegien el consumo presente sobre el de ahorro para el futuro).

Los objetivos de esta sección son:

• Delinear un perfil de la persona que está respondiendo la encuesta, en cuanto al manejo de sus recursos.
• Determinar la cantidad de personas que llevan un presupuesto o registro de sus gastos y la manera en que lo realizan; asimismo, saber cómo podrían hacer frente a una urgencia económica, equivalente a lo que ganan o reciben en un mes de su sueldo.
• Identificar el número de personas a las cuales les fue insuficiente cubrir sus gastos mensuales con lo que ganan o reciben en un mes por su trabajo.
• Conocer si han tomado un curso sobre temas financieros como el ahorro, elaboración de un presupuesto o el uso responsable del crédito.
• Obtener información sobre los comportamientos financieros de la población de 18 a 70 años, e identificar si comprenden algunos conceptos como la inflación, diversificación y riesgo.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

4.1 REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS
4.2 FORMAS DE REGISTRO
4.3 COMPRAS NO PLANEADAS
4.4 FORMAS DE PAGO PARA IMPREVISTOS
4.5 SOBREGASTO
4.6 MEDIO PARA AFRONTAR EL SOBREGASTO
4.7 CURSOS FINANCIEROS
4.8 COMPORTAMIENTOS FINANCIEROS
4.9 RIESGOS Y DIVERSIFICACIÓN


La Sección 5. Ahorro informal y formal, indaga sobre los mecanismos que usan las personas para guar­dar su dinero informalmente (cajas de ahorro, tandas, etc.) y para que lo usaron o piensan destinarlo. En el caso del ahorro formal -los que otorgan instituciones financieras bancarias o no bancarias- las preguntas permiten identificar tres sub universos: usuarios, ex usuarios y nunca usuarios. Para las tres 23 categorías se investiga si tienen conocimiento de las cuentas básicas, seguro de depósito y nombre de la institución que protege los ahorros; para las dos últimas, capta las razones por las que no tienen o dejaron de tener alguna cuenta bancaria. En el caso de los usuarios, es decir, que son poseedores de algún tipo de cuenta, se interroga sobre la tenencia de siete diferentes productos financieros, el número que tienen de cada tipo y si están asociados a una tarjeta de débito; si antes de contratar el último producto adquirido lo compararon con otros que ofrece el mercado (educación financiera), Pregunta si ahorraron en el último año y, en caso de hacerlo, el destino que le dieron a ese dinero. Asimismo, si poseen una cuenta de nómina, se in­vestiga su conocimiento sobre portabilidad de la misma y, en el caso de los tienen tarjeta de débito, la frecuencia de uso o las razones por las que no la utilizan. También hay una batería de preguntas que investiga por el uso de banca por celular (frecuencia mensual con que la utilizan, tipo de transacciones realizadas, etc.) o bien, las razones para no tener este servicio; para las personas que lo contrataron y no lo acostumbran, se indaga por qué a pesar de contar con él, no lo usan.

Los objetivos de esta sección son:

• Conocer el número de personas que ahorró durante el último año mediante mecanismos informales, saber cuáles de éstos son los más populares y en qué gastaron o piensan usar el dinero que les prestaron.
• Conocer el número de personas que ahorran formalmente, es decir, que tienen contratada una cuenta con un banco u otra institución financiera, desde hace cuántos años la tienen; si ahorraron en el último año y en qué usaron o piensan usar el dinero. Asimismo, de las personas que no tienen una cuenta, identificar las razones por las que nunca la ha tenido o bien, por las que dejaron de ser usuarios.
• De las personas que tienen tarjeta de débito, conocer la frecuencia mensual de uso para hacer compras; y de las que no la utilizan, saber cuáles son las razones de no uso.
• Identificar el número de personas que tiene banca por celular, si emplean algún dispositivo tipo token para ingresar a su servicio, el tipo de operaciones que realizan, la frecuencia de uso, las razones de no uso e incluso los motivos por los que no lo tienen contratado.
• Conocer si las personas tienen conocimiento de algunos conceptos como las cuentas básicas, la portabilidad de nómina y el seguro de depósitos; asimismo, saber si compararon con otros productos o en otras instituciones antes de contratar su última cuenta.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

5.1 FORMAS DE AHORRO INFORMAL
5.2 DESTINO DEL AHORRO INFORMAL
5.3 CONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE CUENTA BÁSICA
5.4 TENENCIA DE CUENTA
5.5 TENENCIA DE CUENTA
5.6 EX USUARIOS DE CUENTAS
5.7 RAZÓN DE NO TENENCIA DE CUENTA
5.8 RAZÓN DE NO USO DE EX USUARIOS
5.9 TIPO DE CUENTA
5.10 NÚMERO DE PRODUCTOS
5.11 ANTIGÜEDAD DEL PRODUCTO
5.12 TARJETA DE DEBITO
5.13 AHORRO EN EL PERIODO
5.14 DESTINO DEL AHORRO
5.15 CAMBIO DE CUENTA DE NÓMINA
5.16 INTENTO DE CAMBIO DE CUENTA DE NÓMINA
5.17 POSIBILIDAD DE CAMBIO
5.18 FRECUENCIA DE USO DE TARJETA DE DÉBITO
5.19 RAZÓN PARA NO COMPRAR CON TARJETA DE DÉBITO
5.20 USO DE EFECTIVO
5.21 COMPARACIÓN DE PRODUCTOS DE AHORRO
5.22 MEDIOS UTILIZADOS PARA COMPARAR PRODUCTOS
5.23 BANCA POR CELULAR
5.24 FORMA DE ACCESO
5.25 TIPO DE OPERACIONES
5.26 FRECUENCIA DE USO
5.27 RAZÓN DE NO USO
5.28 RAZÓN DE NO TENENCIA
5.29 PROTECCIÓN AL AHORRO
5.30 INSTITUCIÓN QUE LOS ASEGURA

La Sección 6. Crédito informal y formal, averigua sobre los mecanismos informales de crédito que usan las personas (a amigos, casas de empeño, cajas de ahorro) y a qué destinan ese préstamo. Si el crédito es formal, al igual que en ahorro, se identifica tres sub universos: usuarios, ex usuarios y nunca usuarios; para los dos últimos, interroga sobre las barreras por las que dejaron de tener o no poseen un crédito con alguna institución financiera. En el caso de los usuarios de crédito formal, se capta informa­ción sobre el tipo de productos que tienen (tarjeta de crédito bancaria, crédito hipotecario, de nómina, etc.), número de productos que tienen de cada tipo; si han tenido atraso en los pagos del último año; y si compararon el último crédito adquirido antes de contratarlo. Para aquellos que poseen tarjeta de crédito, se capta frecuencia de uso y comportamiento de pagos o bien, las razones para no utilizar su tarjeta. Para los que tienen vigente un crédito de nómina o personal, se obtiene en qué lo ocuparon. A todos los informantes (usuarios, ex usuarios y nunca usuarios), se les pregunta si les han rechazado algún crédito y, si es el caso, las razones de la negativa.

Los objetivos de esta sección son:

• Conocer el número de personas en México que piden prestado de manera informal y saber en qué ocuparon o piensan utilizar el préstamo que les otorgaron mediante estos mecanismos.
• Conocer el número de personas que tienen productos de crédito de instituciones financieras formales, así como el tipo de productos más utilizados (tarjetas de crédito bancarias, departamentales, créditos personales y de nómina, créditos hipotecarios, entre otros) y si se han atrasado en el pago de su(s) crédito(s). Para los que tienen crédito de nómina, personal o grupal conocer en qué lo usaron o piensan usar.
• De las personas que tienen tarjeta de crédito bancaria o departamental, conocer cuántas veces al mes la utilizan y de las que no la utilizan, saber cuáles son las razones de no uso. También se indaga sobre el comportamiento de pagos a su tarjeta de crédito.
• Conocer si las personas tienen conocimiento de algunos conceptos de transparencia como la autorización para consultar el historial crediticio, las condiciones del crédito y el CAT. Asimismo, saber si compararon con otros productos o en otras instituciones antes de contratar su último crédito.
• Identificar las principales razones por las cuales los "nunca usuarios" y "ex usuarios" no tienen o dejaron de tener algún crédito.

Tema/ preguntas

Las variables que integran esta sección son:

6.1 TENENCIA DE CRÉDITO INFORMAL
6.2 DESTINO DEL CRÉDITO INFORMAL
6.3 TENENCIA CRÉDITO FORMAL
6.4 TENENCIA CRÉDITO FORMAL
6.5 EX USUARIOS DE CRÉDITO FORMAL
6.6 RAZÓN DE NO TENENCIA DE CRÉDITO FORMAL
6.7 RAZÓN DE NO USO DE EX USUARIOS
6.8 TIPO DE CRÉDITO
6.9 NÚMERO DE PRODUCTOS
6.10 ATRASO EN PAGO
6.11 TRANSPARENCIA AL ADQUIRIR UN PRODUCTO
6.12 DESTINO DEL CRÉDITO FORMAL
6.13 FRECUENCIA DE USO
6.14 RAZÓN DE NO USO DE TARJETA
6.15 COMPORTAMIENTO DE PAGOS
6.16 COMPARACIÓN DE PRODUCTOS CREDITICIOS
6.17 MEDIOS UTILIZADOS PARA COMPARAR PRODUCTOS
6.18 RECHAZO DE SOLICITUD DE CRÉDITO
6.19 RAZONES DE RECHAZO DEL CRÉDITO